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2019年07月11日淘寶當年孵化出支付寶,(互聯網)同樣劇情正在印度上演

   日期:2019-07-11     來源:鈦媒體    瀏覽:43    
核心提示:十環網摘要:圖片來源@視覺中國印度第一大移動支付平臺Paytm創始人兼CEO Vijay Shekhar Sha...。

圖片來源@視覺中國

印度第一大移動支付平臺Paytm創始人兼CEO Vijay Shekhar Sharma是個有野心的人,不過他遇到了強勁的本土對手,而后者現在已掌握在美國人手中。
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Paytm在用戶數、交易筆數、市場份額上都是印度市場第一,后起之秀PhonePe對它的追趕已經咬得很緊。

雙寡頭雛形

當地數據監測機構KalaGato針對120萬受訪者的調研給出了印度移動支付市場9個電子錢包的數據畫像(數據截至今年3月)。這些App在印度智能機中的裝機比例分別為,第一名Paytm 53.03%,第二名PhonePe 41.41%,第三名FreeCharge差距明顯,為6%。市場份額方面,Paytm接近50%,PhonePe不到40%。表明正在形成雙寡頭格局。

印度移動支付App裝機比例

印度移動支付市場份額

但在月交易量(筆數)上,Paytm占比72%領先明顯,PhonePe為12.31%,比去年10月份的23.72%有所下降。Paytm表現出非常明顯的小額高頻特征,印度人在線下買東西時喜歡用它,但在大額交易時更傾向用PayZapp(銀行背景)、Mobikwik等App。而PhonePe的平均單筆交易金額是Paytm的近2倍,它們兩個在“客單價”上分列第三、四名,明顯低于PayZapp和Mobikwik。

印度移動支付App交易頻次

用戶數上,Paytm目前有3.5億注冊用戶,而PhonePe約有1.5億注冊用戶。

估值方面,Paytm母公司One97 Communications在今年新一輪融資中估值為160-180億美元,去年巴菲特的公司Berkshire Hathaway以3億美元入股Paytm時,Paytm估值100-120億美元,現在已超過這一水平。PhonePe由于剛開始獨立融資,當前估值并不明朗,有機構參照Paypal市值與其交易金額的乘數關系,預計PhonePe中期(2020年前后)估值將達到140億美元。

現在印度移動支付市場是一個亂局,既有本土互聯網創業公司,也有當地銀行背景的公司,還包括Amazon Pay、Google Pay這些外來者,不過亞馬遜和Google的支付份額還比較小。當地政策整體利好移動支付的發展。

基本的市場格局就是這樣。那么,PhonePe是誰?

PhonePe的母公司是印度本土電商Flipkart,去年美國零售巨頭沃爾瑪166億美元收購了Flipkart 77%股權(另外騰訊手中也有Flipkart股權),PhonePe也一起被并購進來,成為沃爾瑪的資產。據彭博最新消息,Flipkart董事會已經同意今年3月份提交的分拆PhonePe方案,以便讓PhonePe以獨立實體身份去外部融資。Paytm為鞏固領先位置,也在積極融資。

從PhonePe的估值與增長勢頭看,沃爾瑪可以說是“撿了便宜”。沃爾瑪參照PhonePe經驗,還在墨西哥推出了移動支付Cashi,主要針對超市收銀場景。相比,收購的電商實體Flipkart目前并沒有給沃爾瑪帶來多少驚艷表現,被亞馬遜印度牽制得很厲害。

發展路徑討論

支付寶當年是以淘寶平臺擔保交易工具的身份起家,后來分拆后獨立融資,有了螞蟻金服集團,走的是先電商、后支付、再線下的路徑。這個路徑的天然優勢是,電商為支付提供了場景,而場景是支付業務發展最重要的環境基礎,從電商到后來的手機話費充值、水電繳費以及線下購物,始終是場景先行。

PhonePe的路徑和支付寶比較像,但又不完全一樣。PhonePe是由Flipkart離職員工在2015年創建、后馬上被Flipkart買下,這有點像eBay早年收購Paypal,把支付工具納入到電商體系。但它們都屬于先有電商,后發展支付。原Lazada旗下的支付工具HelloPay(已被支付寶合并,以Alipay對外)也是這個發展路徑。

另外,東南亞幾家打車平臺紛紛上線支付工具,是由打車這個高頻場景自然催生的,也是場景先行。

而Paytm路徑是相反的,先是一款支付工具,當時只有轉賬、繳費等幾個線上功能,沒有天然場景。被阿里入股后,經過支付寶技術團隊手把手支持,它完善了從風控到業務的整體框架,主攻線下,后來才在App內孵化出電商業務,并以Paytm Mall獨立出來。但這個電商板塊面對激烈競爭,市場份額仍落后于本土與外來對手。據報道Paytm Mall正在與eBay談并購。

再把范圍擴大到社交領域,在微信紅包誕生前,微信支付沒有天然交易場景,市場份額自然很低,紅包這個偶然萌生的社交場景改變了局面,使份額迅速提升。日本的Line Pay與韓國的Kakao Pay也是類似,產品設計思路是一上來先鼓勵用戶綁卡,可以通過這些社交App刷卡購物,它們最先扮演的是純渠道角色。

比較特殊的一種路徑是新加坡電商Shopee,其母公司SEA Group是先有的游戲業務,然后由游戲場景下的充值等需求自然衍生出在線支付工具AirPay,緊接著第二年誕生了電商平臺Shopee。它比Paytm多了一層游戲的場景鋪墊。

其實不同路徑沒有好壞之分,都是自身業務外延的自然拓展。我認為有三個因素對移動支付App的市場拓展起決定作用,1. 先發優勢;2. 場景資源;3. 技術壁壘。

先發優勢意味著前期大量的用戶教育投入,但能坐享用戶使用習慣的紅利,一般也能最先拿到牌照;場景資源決定了早期用戶基礎與后續市場拓展速度;而技術決定你能走多遠,支付寶能出海培育當地電子錢包,主要依靠的是技術積累。

回到印度市場,PhonePe的快速發展受益于Flipkart對線上線下交易場景的構建,但PhonePe已失去了先發優勢,技術上仍在追趕。不管怎么說,Paytm之外能誕生一個與之制衡的競爭者,對當地市場的進化是一件好事。

 
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